【重點新股】京東健康今日起招股,每手入場費3565元,預計12月8日掛牌

Market Digest Editorial
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京東(9618)落實分拆京東健康(6618)在香港上市,計劃發售3.819億股,當中5%為本地公開發售,95%為國際配售,另有15%超額配股權。招股價介乎62.8至70.58元,集資最多約269.6億元,每手50股,未計手續費,入場費約3,564.56元。

京東健康將於週四(26日)起至下週二(12月1日)招股,預計12月8日掛牌,聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀。

以招股價中位數每股66.69元計,所得款項淨額約為249.94億元,約40%用於在未來36至60個月業務擴張;約30%用於在未來24至36個月研發;約20%用於潛在投資及收購或成立戰略聯盟;餘下約10%為一般營運資金。

公司引入多名基石投資者,合計認購約13.5億美元(約105.3億港元)股份,包括新加坡政府投資公司GIC(認購3.5億美元)、老虎環球基金(認購3億美元)、貝萊德(認購2.5億美元)、China Structural Reform Fund(認購約1.99億美元)、高瓴資本(認購約1.34億至1.51億美元),及清池資本(認購1億美元),設6個月禁售期。

截至9月底止十二個月,京東健康有8,000萬個年活躍用戶。截至9月底止九個月,收入按年上升77.1%,至132億人民幣。

製圖/文字:Market Digest

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