【重點新股】京東健康今日起招股，每手入場費3565元，預計12月8日掛牌

京東（9618）落實分拆京東健康（6618）在香港上市，計劃發售3.819億股，當中5%為本地公開發售，95%為國際配售，另有15%超額配股權。招股價介乎62.8至70.58元，集資最多約269.6億元，每手50股，未計手續費，入場費約3,564.56元。

京東健康將於週四（26日）起至下週二（12月1日）招股，預計12月8日掛牌，聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀。

以招股價中位數每股66.69元計，所得款項淨額約為249.94億元，約40%用於在未來36至60個月業務擴張；約30%用於在未來24至36個月研發；約20%用於潛在投資及收購或成立戰略聯盟；餘下約10%為一般營運資金。

公司引入多名基石投資者，合計認購約13.5億美元（約105.3億港元）股份，包括新加坡政府投資公司GIC（認購3.5億美元）、老虎環球基金（認購3億美元）、貝萊德（認購2.5億美元）、China Structural Reform Fund（認購約1.99億美元）、高瓴資本（認購約1.34億至1.51億美元），及清池資本（認購1億美元），設6個月禁售期。

截至9月底止十二個月，京東健康有8,000萬個年活躍用戶。截至9月底止九個月，收入按年上升77.1%，至132億人民幣。

製圖／文字：Market Digest

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