高盛上調比亞迪電子(00285)目標價至32.51元 維持買入評級

<匯港通訊> 高盛發表研究報告,上調比亞迪電子(00285)目標價14.7%,由28.35升至32.51元,維持「買入」評級。

高盛表示對比亞迪電子持正面看法,因其汽車業務在擴張產品線,並受惠於客戶擴張及比亞迪強勁的出貨量;蘋果公司業務上,在平板電腦組裝及智能手機外殼方面的市場份額增加;以及低利潤的安卓(Android)智能手機業務下跌,而汽車及蘋果公司相關業務增長,整體產品組合升級,帶動毛利率復甦。

該行下調對公司2022、2023及2024年收入預測2%、2%及9%,主要反映安卓智能手機需求的能見度低,尤其中至高端型號。該行估計公司2023年收入按年增2成,而毛利率由2022年的6%,於今年恢復至7.9%。 (CC)