麥格理上調華潤醫藥(03320)目標價18% 維持跑贏大市評級

<匯港通訊> 麥格理發表研究報告,上調華潤醫藥(03320)目標價18%至6.03元,維持「跑贏大市」評級。

麥格理稱,集團股價至初至今上升33%,同期MSCI中國指數只升3%,基於華潤三九新產品的貢獻,上調其目標價。華潤三九旗下頭孢比羅酯鈉去年底獲第五代頭孢抗生素註冊批准,該行估計此產品2022年銷售為1億元人民幣(下同),之後最多可達到10億元。而治療腦膠質瘤創新藥產品ONC201正進行第二期臨床測試,估計2026年在中國推出。

該行下調對其2021及2022年預測盈利18%及16%,主因下調了分銷毛利的預測。 (CC)