中電(00002)旗下青電發行3億美元能源轉型債券錄得超購4.67倍

<匯港通訊> 中電控股(00002)旗下青山發電有限公司宣布,其全資附屬公司 Castle Peak Power Finance Company Limited 成功發行3億美元能源轉型債券。該項債券是青電根據其母公司中電的氣候行動融資框架發行。

中電指,機構投資者對是次發行反應熱烈,債券發行錄得4.67倍超額認購,來自國際投資者的認購金額總共達到14億美元。澳新銀行、法國東方匯理銀行、匯豐銀行及瑞穗銀行為此次交易的聯席牽頭經理人,匯豐銀行亦為氣候行動融資框架結構顧問。

中電稱,是次發行債券的票息為2.125%,反映能源轉型債券的重要性與日俱增,有助支持亞洲為應對氣候變化而採取實際行動。

是項債券由 Castle Peak Power Finance Company Limited 根據其總值20億美元中期票
據計劃發行,由青電提供無條件及不可撤回的擔保,並已獲得穆迪 A1 及標準普爾 AA-評級。此次交易為青電第三次在美元債券市場上發行能源轉型債券,最終53%分配予基金經理、31%予保險公司/退休基金/中央銀行、16%予銀行及1%予私人銀行。

中電副財務總裁戴思力表示:「我們對青電成功發行第三輪能源轉型債券感到鼓舞。中電一向積極推動可持續發展金融工具的應用,是次發行鞏固了我們通過營運和融資安排支持香港邁向低碳經濟的堅定承諾。」

是次債券發行籌得的資金,將用於支持青電在香港龍鼓灘發電廠增建第二台聯合循環燃氣渦輪機組,而青電的首台聯合循環燃氣渦輪機組已於2020年成功投產。隨著首台聯合循環燃氣渦輪機組投入使用,中電燃氣發電比例大幅增加,實現了2020年將本地發電燃料中天然氣比例提升至約50%的目標。建設第二台聯合循環燃氣渦輪機組,進一步展現中電在確保為本港提供可靠而價格合理電力供應的同時,決心減低碳強度。這兩台聯合循環燃氣渦輪機組將進一步支持中電推進減碳計劃，當中包括青山發電廠燃煤發電機組逐步退役的安排。

中華電力有限公司總裁蔣東強表示:「中電一直堅定支持氣候行動,在轉型成為『新世代的公用事業』的過程中,我們正逐步減少發電資產組合的碳排放,並透過不斷演化商業模式,協助客戶提升能源效益。我們致力促進本地可再生能源發展,並相信天然氣將繼續在香港的能源轉型中發揮關鍵作用。」

中電於2017年7月根據其氣候行動融資框架發行首輪能源轉型債券,籌得資金用於建設首台聯合循環燃氣渦輪機組。第二輪能源轉型債券於2020年6月發行,籌得資金用於支持在香港海域建設海上液化天然氣接收站,以及相關的海底管道和天然氣接收站。 (BC)