德信中國(02019)建議發行優先票據及要約購買2021年到期票據

<匯港通訊> 德信中國(02019)宣布,建議發行優先票據,公司目前擬使用票據的所得款項淨額償還現有境外債務。公司將尋求票據在聯交所上市。

另外,公司建議以現金要約購買高達最高接納金額的發行在外2021年到期的3億美元12.875%的優先票據。據公司目前意向,最高接納金額將為9000萬美元。應付予彼等的購買價將相等於2021年票據每1000美元本金額1022.5美元,以及支付應計利息付款。公司擬使用內部撥資及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

要約為公司積極管理其資產負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。 (ST)