機管局40億港元票據超購約兩倍 渣打:鞏固國際金融中心地位

機管局首次涉足港元公開機構債券市場,成功發行40億港元高級票據,訂單認購額逾110億元,較發行額高1.75倍,以規例S形式定價。 票據屬於機管局80億美元中期票據計劃一部分,年期3.5年,票面息率3.83厘,低於初始價格指引37個基點。若達成若干先決條件,預計下周二發行,並於聯交所上市。 票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。 集資淨額撥作三跑道系統項目在內的資本開支及一般企業用途。機管局相信,發行將進一步促進本地債市發展。主席蘇澤光表示,票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本,於資本市場增加融資渠道。 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席主承銷商之一的渣打銀行表示,今次港元票據發行獲國際投資者熱烈追捧,反映國際市場對機管局及其營商前景,以至對港元及港元資本市場均充滿信心,進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。