港新股集資恐跌出三甲

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雖然本港上半年新股集資額創10年新高,但宗數按年減少24%。
雖然本港上半年新股集資額創10年新高,但宗數按年減少24%。

中企「愛回家」令本港新股市場持續暢旺,下半年打頭陣的就是中國3大「電動車新勢力」中的小鵬汽車(09868),搶先理想汽車和蔚來汽車回歸港股,集資最多153億元,內地醫學美容材料公司愛美客亦準備發行H股在港掛牌。不過,分析指,內地新股市場對內企的吸引力與日俱增,中概股回家也總會減少,若香港繼續坐食山崩,隨時集資三甲之位不保!

小鵬招股價最高180元

以同股不同權(WVR)架構回港上市的小鵬將於今日起至下周三招股,每股招股價不超過180元,以每兩股港股等於一股美國預託股份(ADS)計劃,招股價較美股周三收市價有逾11%溢價。該企今次會發行8,500萬股普通股,其中425萬股或5%為香港公開發售,一手100股計,即僅得4.25萬手。

尚未有盈利或收入生物科技公司康諾亞生物(02162),將與獲阿里巴巴(09988)加持的小鵬撞期招股,以招股價介乎50.5至53.3元及本次準備發行5,826.45萬股計算,集資額最多31.05億元。每手500股,入場費達26,918.55元,為歷來入場費第5貴新股,預期7月8日掛牌。

奈雪傳凍資逾2200億

至於近期新股認購反應亦相當熱烈,消息指,將於下周三掛牌的中國連鎖茶飲品牌奈雪的茶(02150),已獲超過60萬人認購,即公開發售部分獲超購約430倍,凍資逾2,200億元,並計劃以招股價上限19.8元定價,集資50.94億元。

會於今日截止招股的內地神經和血管醫療器械公司歸創通橋(02190),累計錄逾1,007億元孖展認購,超購392.53倍。消息指,由於認購反應熱烈,其國際配售已提早一日於昨天「截飛」。

內蒙古眼科醫療集團朝聚眼科(02219)昨日首日招股,錄46.65億元孖展額,超購逾24倍,另市傳其國際配售已獲多倍超購。該公司以招股價9.48至10.6元,發售約1.71億股,集資最多18.12億元,每手500股,入場費5,353.41元,預期於7月7日掛牌。

另邊廂,已在深圳創業板掛牌的內地醫學美容材料公司愛美客公布,董事會同意公司發行H股,並申請在聯交所主板掛牌上市。為完成本次發行上市,同意公司轉為境外證券股份有限公司。

新股接住上,帶動本港今年上半年新股集資額創10年來新高,達2,108億元,按年勁增1.27倍,惟宗數按年減少24%至45宗。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮坦言,香港今年重奪全球集資冠軍非常困難,由於其他主要交易所表現強勁,但相信香港仍能進身三甲。

不過,蔡氏直言,內地A股改行註冊制,令上市時間更有預見性,不少內地企業傾向留在當地市場,認為上海科創板及深圳證券交易所正從後趕上,加上合資格回流的中概股數量減少,不排除香港日後跌出集資榜三甲,認為香港須加快提升自身競爭力,包括檢視上市制度是否便利海外企業、市場的流動性、深度等。

蔡偉榮(左)指,香港應檢視上市制度。
蔡偉榮(左)指,香港應檢視上市制度。
小鵬與康諾亞招股撞期
小鵬與康諾亞招股撞期



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