順豐下月來港上市 集資156億 地平線每手2418元 國際配售足額

內地家電龍頭美的集團（0300.HK）上月掛牌取得理想佳績，再有「先A後H」龍頭接力來港。IFR引述消息報道，內地物流巨頭順豐控股（002352.SZ）計劃下月登陸本港市場，集資約20億美元（約156億港元）。此外，內地自動駕駛系統軟件和硬件供應商地平線機器人（9660.HK）昨起公開招股，一手入場費2418.14元，集資最多54.07億元，首日國際配售部分已錄足額認購。

有望成今年第二大新股

順豐今年6月獲中證監發出備案通知，當時透露擬發行不超過6.25億股境外上市普通股。順豐昨日A股跌0.3%，收報42.36元人民幣，自人行9月24日推救市「組合拳」以來，公司股價已累漲11%，目前市值達2060億元人民幣。

上星期順豐在深交所發公告，稱擬在H股上市前，向全體A股股東派發特別息，每10股派10元人民幣，總額48億元人民幣。倘順豐順利在港上市，將繼美的集資約356億元（計及超額配股權）後，有望成為本港今年第二大新股。順豐的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。

另一方面，地平線昨起至下周一（21日）公開招股，擬發售13.55億股新股，佔已擴大後股本10.4%，當中10%屬香港公開發售，其餘為國際發售，每股招股價介乎3.73元至3.99元，集資最多54.07億元。公司料下周四（24日）掛牌。高盛、摩根士丹利、中信建投國際為聯席保薦人。

按是次發售條款，意味地平線的市值介乎63億至67億美元（約490億至520億港元），較公司去年12月最後一輪融資時估值87億美元為低。

七牛智能首掛深潛57%

地平線的4名基石投資者星光熠熠，包括阿里巴巴（09988）及百度（09888），各自認購5000萬美元；法國的家族辦公室亦認購990萬美元，此前彭博引述消息指是來自法國航運業富豪Rodolphe Saade的資金；寧波市政府基金、寧波甬寧高芯SP亦認購1.099億美元。4名基石投資者合共認購2.198億美元，以招股價中位數計，已相當於整體發售規模的32%。

地平線於2015年成立，主要為智能駕駛汽車提供解決方案，其客戶包括北汽、比亞迪（01211）、吉利（00175）及蔚來（09866）等。按2023年及2024年上半年解決方案總裝機量計算，公司在中國所有全球高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案提供商中排名第四，市場份額分別為9.3%及15.4%。

另外，七牛智能（02567）昨日掛牌，全日收報1.19元，較上市價2.75元深潛56.7%，每手1000股，賬面蝕1560元。