東岳集團(00189)擬回購23%股份並售附屬股權相抵 曾漲近兩成

<匯港通訊> 東岳集團(00189)宣布，公司與主要股東新華聯控股的全資附屬(作為賣方)，訂立《股份回購協議》，該公司擬向賣方回購5.21億股或佔23.12%並註銷，總對價36.987億港元，即每股回購股份約7.1港元，較10月20日收市價5.34港元溢價約32.93%；另外，公司另一全資附屬東岳氟硅科技公司亦與新華聯控股訂立《股權轉讓協議》，新華聯控股擬購入東岳高分子23.12%股權、東岳硅材13.35%股權及東岳未來氫能2.32%股權(3公司統稱為目標公司)，總對價34.57億人民幣（約36.987億港元），今早股價曾漲19.66%至6.39元，現升17.416%。成交1.69億元。

股份回購和售股交易是互為條件的，必須在另一交易成為無條件後方可作實。

售股交易淨收益約34.52億人民幣，目標公司相關股權截至2022年12月31日的經審核資產淨值為29.06億元人民幣，兩者差額約5.46億元人民幣，將被確認為權益。售股交易連同股份回購預計不會對東岳售集團的整體產生任何損益影響。

因進行兩宗交易的緣故，預期東岳集團的公司股東應佔每股未經審核的綜合資產淨值將由每股6.47元人民幣增至每股6.93元人民幣。

緊接股份回購完成時，賣方一致行動集團持公司股權，將由23.49%降至0.49%。

新華聯控股正進行司法重整，此等討論的結果或影響公司的股權結構，公司相信股份回購和售股交易互為條件，在另一交易成為無條件後才可作實的情況下，將會有利於穩定公司的股權結構，亦將有助公司盡量減少於股份回購的現金流出。由於集團擬使用售股交易所得價款來補充股份回購所用現金，因此預計兩宗交易不會對公司的淨現金流產生重大影響。

截至2023年6月30日，東岳集團的股份溢價約為39.359億元人民幣(約42.11億港元)，將從股份溢價撥付資金進行股份回購。(SY)